Spätestens seit der Corona Pandemie ist BioTech bei vielen Verbrauchern bekannt. Ein Grund sind allen Dingen Unternehmen wie BionTech oder Moderna, die durch die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Viruserkrankung weltweit für Schlagzeilen sorgten. Die BioTech Branche ist allerdings schon deutlich länger ein Wirtschaftszweig, der auch für Investoren äußerst interessant ist.
Wir möchten uns im Beitrag ausführlich mit dem Thema Biotech beschäftigen. Wir erläutern, worum es sich bei dieser Branche handelt, wie Entwicklungen und die Prognosen für die Zukunft sind. Darüber hinaus gehen wir darauf ein, wie Anleger investieren können, was BioTech Aktien sind, was Sie bei einem Investment in die Wertpapiere beachten sollten und welche BioTech Aktien momentan aus unserer Sicht interessant sind. Ebenfalls erläutern wir, ob ETFs eine Alternative sein können und gehen auf Vor- sowie Nachteile einer Anlage in BioTech Aktien ein.
Was ist BioTech?
BioTech steht als Abkürzung für Biotechnologie. Dabei wiederum handelt es sich um einen eine große Anzahl an bestimmten Methoden, Verfahren und Aktionen, die am Markt angeboten werden. Der Sinn und Zweck der Biotechnologie besteht hauptsächlich darin, lebende und nicht lebende Materie zu verändern, damit auf diese Weise der Wissensstand erweitert wird, der wiederum im Hinblick auf die Güterproduktion und auch die Bereitstellung von Dienstleistungen notwendig ist.
Genutzt werden innerhalb der Biotechnologie die Erkenntnisse und Informationen aus zahlreichen, anderen Bereichen, insbesondere:
- Mikrobiologie
- Molekularbiologie
- Genetik
- Biochemie
- Verfahrenstechniken
Im Bereich Biotechnologie nebst Einsatzgebieten hat sich die BioTech Branche in den letzten 10 bis 20 Jahren enorm entwickelt. Begonnen als ehemalige Nische handelt es sich heutzutage um einen bedeutenden Wirtschaftszweig, der von nahezu allen Experten als Wachstumsmarkt auch für die Zukunft angesehen wird. Relevante Einsatzgebiete der Biotechnologie sind zum Beispiel das Entwickeln neuer Medikamente, aber auch Alltagsgüter, wie zum Beispiel Kosmetika. Damit die zahlreichen Untergebiete der Biotechnologie sich zuordnen lassen, wird mittlerweile auf Basis von Farben nach Einsatzgebieten differenziert. Diese stellen sich wie folgt dar:
- Grün = Pflanzen-Biotechnologie
- Rot = Medizinische Biotechnologie
- Weiß = Industrielle Biotechnologie
- Grau = Biotechnologie in der Abfallwirtschaft
- Braun = Umwelt Biotechnologie
- Blau = Meeres-Biotechnologie
Insgesamt gibt es momentan knapp 800 Unternehmen, die in der Biotechnologie Branche beheimatet sind. Der weitaus größte Teil ist der sogenannten roten Biotechnologie zuzuordnen, wobei demzufolge der eindeutige Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit im Bereich Medizin liegt. Insbesondere für Investoren ist nicht nur diese Einteilung in verschiedene Bereiche der Biotechnologie interessant, sondern ebenfalls die konkreten Einsatzgebiete in der Praxis. Dahinter stehen nämlich Unternehmen, in die Sie Geld auf verschiedenen Wege investieren können, beispielsweise in Aktien. Häufige Einsatzgebiete in der Praxis sind unter anderem:
- Antikörper Technologien
- Bioinformatik
- Biolektronik
- Bioerfahrenstechnik
- DNA Chip-Technologie
- Gentest Entwicklung
- Klontechnologie
- Nanotechnologie
- Pharmazeutische Biotechnologie
- Stammzellentherapie
Ein sehr wichtiger Bereich aus der Gruppe Medizin ist mittlerweile die Erforschung der Antikörpertechnologie, ebenso wie die Stammzellentherapie. Hier geht es um neuartige Verfahren zur Behandlung, beispielsweise von Krebs und anderen Krankheiten. Nicht ohne Grund ist eine Vielzahl der am Markt präsenten Biotechnologie-Unternehmen insbesondere in diesem medizinischen Gesundheitsbereich tätig.
Prognosen für die Zukunft der Bio-Technologie Branche
Für Anleger sind nicht nur die bisherige Entwicklung innerhalb einer Branche und der aktuelle Stand interessant, sondern gerade die Prognosen für die Zukunft können den Ausschlag geben, ob ein Investment lohnenswert erscheint oder nicht. Definitiv zählt die Biotechnologie Branche auch für die nächsten Jahre und vermutlich Jahrzehnte zu den Wachstumsbranchen. Im vergangenen Jahr (2022) erlebten zwar vielen Aktien einen Kurseinbruch. Das hat allerdings nichts daran geändert, dass die Entwicklungen im Bereich BioTech auch in der Zukunft von großer Bedeutung sein werden.
Hauptgrund für zahlreiche Anleger bei einem Investment in BioTech Unternehmen ist nicht unbedingt, dass diese eine große Vorherrscherrolle am Markt haben. Stattdessen suchen sie nach Unternehmen, die zukünftig bahnbrechende Entwicklungen machen könnten. Das wiederum würde sich natürlich enorm positiv auf den jeweiligen Aktienkurs auswirken. Zudem wird die Biotechnologie mit ihren Verfahren weiter neuartige Technologien entwickeln, die zu Veränderungen für die gesamte Gesellschaft führen können. Dazu zählen zum Beispiel:
- Gentechnik
- Nutzung von Biokatalysatoren
- Landwirtschaftliche Prozesse optimieren
- Neue Medikamente und Behandlungsmethoden in der Medizin
Die Biotechnologie ist und bleibt dementsprechend eine sehr spannende und zukunftsorientierte Branche, die deshalb auf Anleger sehr interessant ist.
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Wie können Anleger in BioTech investieren?
Wie bei zahlreichen Branchen, so haben Anleger auf im Bereich BioTech mehrere Möglichkeiten, wie sie in den Wirtschaftszweig investieren können. Je nachdem, ob es sich um ein eher längerfristiges Investment oder um eine Spekulation handeln soll, kann dies durch die folgenden Finanzprodukte passieren:
- Aktien
- Publikumsfonds
- ETFs
- Crowdinvesting
- Außerbörsliche Beteiligungen
- Derivate wie CFDs und Optionen
- Zertifikate
- Anleihen von Biotech Unternehmen
Es gibt demnach eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie von der Entwicklung in der BioTech Branche profitieren können. Die gängigsten Methoden sind sicherlich Aktienfonds, ETFs oder die Aktien der Biotech Unternehmen. Mit Letzteren möchten wir uns jetzt ausführlich beschäftigen, da neuere und auch etablierte BioTech Unternehmen für Aktionäre sehr interessant sein können, insbesondere dann, wenn vielleicht eine Neuerung entwickelt wird, die den Markt erobern könnte.
Wer hingegen breiter gestreut investieren möchte und sich vielleicht die Selektion interessante Aktien nicht zutraut, der ist mit aktiv gemanagten Fonds oder ETFs sehr gut bedient. Bei den aktiv gemanagten Aktienfonds sollten Sie allerdings darauf achten, dass ein Schwerpunkt tatsächlich auf der BioTech Branche liegt. Bei ETFs ist das einfacher, denn dort müssen Sie sich lediglich für einen ETF entscheiden, der einen Biotechnologie-Index als Grundlage hat. Darauf werden wir innerhalb des Beitrages noch näher zu sprechen kommen.
Was sind BioTech Aktien eigentlich?
Bei BioTech Aktien1Biotech-Aktien 2022 – https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Finanzen-Biotech-Aktien-31803883.html – Abgerufen am 14.04.23handelt es sich um Wertpapiere von Aktiengesellschaften, die in der Biotechnologie Branche beheimatet sind. Das bedeutet, dass bei diesen Unternehmen Biotechnologie entweder die einzige Geschäftstätigkeit ist oder zumindest einen großen Teilbereich einnimmt. Werden die Wertpapiere an der Börse gehandelt, dann wird im Allgemeinen von BioTech Aktien gesprochen. Die meisten befinden sich noch immer mit einem Anteil von über 70 Prozent in den Vereinigten Staaten, da dort die überwiegende Mehrheit aller weltweit bekannten Biotechnologie Unternehmen beheimatet ist.
Was sollte ich beim Investment in BioTech Aktien beachten?
Bevor wir gleich einige Empfehlungen aus unserer Sicht interessantee BioTech Aktien geben, möchten wir Ihnen noch ein paar Tipps geben, worauf Sie bei der Anlage in diese Branche und die Wertpapiere achten sollten. Es gibt nämlich durchaus einige Besonderheiten, die für eine Anlage in BioTech Aktien gelten. Interessante Ratschläge sind:
- Kaufen Sie (insbesondere Nebenwerte aus der BioTech Branche) stets mit einem Limit
- Beachten Sie, dass eine höhere Volatilität bei BioTech Aktien eher regelmäßig als ausnahmsweise auftritt
- Konzentrieren Sie sich auf die Haupthandelszeiten und nicht auf einen vor- oder nachbörslichen Handel
- Kaufen Sie BioTech Aktien am besten an der entsprechenden Heimatbörse, weil sie Spreads sonst relativ hoch ausfallen
- Bei BioTech Aktien sollten Sie nicht das Ziel einer Dividendenstrategie haben, da viele Unternehmen jung sind und noch keine Dividende ausschütten
- Nutzen Sie eine Stop-Loss Order zur Absicherung gegen größere Kursverluste
- Bei BioTech Aktien kann es zu Kursexplosionen kommen, wenn zum Beispiel ein dringend benötigtes Medikament seine Zulassung erhalten hat (siehe Beispiel BionTech)
- In den ersten Jahren schreiben BioTech Unternehmen fast ausschließlich Verluste und es kann bis zehn Jahren davon, bis der sogenannte Break Even erreicht ist
Ein wichtiger Punkt ist, dass es sich bei vielen BioTech Unternehmen um StartUps oder noch sehr junge Gesellschaften handelt. Das wiederum erhöht die Gefahr von Insolvenzen und dementsprechend für Anleger, dass mit den Aktien Verluste entstehen können. Bereits beim Handel sollten Sie vorsichtig sein, indem Sie nahezu ausnahmslos mit Limit- und Stop-Loss Orders arbeiten. So vermeiden Sie, dass Sie beim Kauf oder Verkauf von exakt in dem Moment negativen Kursveränderungen betroffen sind.
In welche BioTech Aktien investieren?
Kommen wir nun zu der Frage, in welche BioTech Aktien Sie momentan vorgeführt investieren können. In der überwiegenden Mehrheit handelt es sich bei den tätigen BioTech Unternehmen um Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben. Somit dominieren auch diese Aktienwerte bei den Tipps, in welche Biotech Unternehmen momentan ein Investment lohnen könnte. Lassen Sie uns nun etwas näher auf die einzelnen Aktiengesellschaften und deren Wertpapiere eingehen.
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Amgen (US0311621009)
Zu den bekanntesten Unternehmen aus der BioTech Branche gehört das in Kalifornien ansässige Amgen. Die Firma existiert mittlerweile seit über 40 Jahren und zählt dementsprechend zu den Dinos in der BioTech Branche. Heute ist Amgen in rund 100 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter. Die Spezialisierung der Firma liegt im Bereich Molekularbiologie und Biochemie. In dem Zusammenhang wurde zum Beispiel das bekannte Medikament Enbrel entwickelt, welches zur Behandlung von Arthritis sowie einige Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommt. Die Aktien des Unternehmens kommt sich in 2022 gegen den allgemeinen Abwärtstrend der Branche stellen und Anleger erzielten mit den Wertpapieren in dieser Zeit einen Gewinn.
BeiGene (ISIN: KYG1146Y1017)
Bei BeiGene handelt es sich um ein Biotechnologie Unternehmen, welches aus einer chinesisch-amerikanischen Kooperation besteht. Das Geschäftsgebiet ist die Entwicklung neuer und vor allem günstiger Medikamente, bei denen die Behandlung von Krebs im Fokus steht. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen auf allen Kontinenten aktiv und beschäftigte rund 8.000 Mitarbeiter. In Europa befindet sich die Zentrale in Basel (Schweiz). Seit geraumer Zeit sind die Aktien sowohl an der amerikanischen Nasdaq als auch an der Börse in Hongkong sowie Shanghai gelistet. Für Anleger handelt es sich um ein durchaus interessantes Unternehmen, zumal der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten von caa. 170 auf über 240 Euro gestiegen ist.
Biontech (US09075V1026)
Namentlich eines der bekanntesten Unternehmen im Bereich Biotechnologie ist spätestens seit der Corona Pandemie das in Deutschland ansässige Biontech. Aufgrund seiner Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Pharmagiganten Pfizes eines Impfstoffs gegen CoVID-19 wurde das Biotechnologieunternehmen Biontech in Deutschland und weltweit bekannt. Wie sich eine dertige Entwicklung auf den Aktienkurs auswirken kann, dafür ist Biontech ein sehr gutes Beispiel. Notierten die Wertpapiere Anfang 2020 noch bei rund 50 Euro Euro, stiegen sie in der Spitze Mitte 2022 auf über 350 Euro. Damit in Verbindung stand eine Umsatzsteigerung des Unternehmens von teilweise über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Biogen (US09062X1037)
Ein sehr etabliertes BioTech Unternehmen aus den USA ist Biogen, welches vor exakt 45 Jahren gegründet wurde. Nachdem Biogen im Jahre 2003 mit IDEC Pharmaceuticals fusionierte, wurde es zum drittgrößten Unternehmen der Branche rund um den Globus. Im Fokus der Geschäftstätigkeit steht insbesondere die Behandlung neurologischer Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer und Parkinson. Biogen hat Niederlassungen rund um den Globus, wie zum Beispiel in Europa, Australien und Japan.
Gilead (US3755581036)
Die Gilead Sciences Inc hat ihren Hauptsitz in den USA und ist vor allem im Bereich der Medikamentenentwicklung tätig. Hier wiederum stehen sogenannte niedermolekulare Arzneimittel im Fokus, die in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden können. Für Anleger sind die Aktien des Unternehmens unter Umständen deshalb interessant, weil der Kurs innerhalb der letzten 12 Monate von rund 55 auf aktuell 75 Euro angestiegen ist.
Halozyme (ISIN: US40637H1095)
Halozyme ist zwar ein relativ kleines, aber feines Unternehmen. Insbesondere im Vergleich zu den zuvor genannten Riesen wie Amgen und Biogene handelt es sich um eine vergleichsweise kleine Firma. Allerdings bestehen bereits mehrere Kooperationen mit großen Partnerfirmen, wenn zum Beispiel Pfizer und Roche. Im Fokus der Geschäftstätigkeit steht bei Entwicklung und ebenso Vermarktung neuartiger Therapien gegen Krebs. Ein neuartiger Ansatz besteht in dem Zusammenhang darin, in erster Linie auf die Tumormikroumgebung positiv einzuwirken.
ETFs als Alternative beim Investment in Biotechnologie?
Für viele Anleger ist es relativ schwierig zu beurteilen, welche Biotechnologie Unternehmen tatsächlich interessant sind. Die Auswahl ist groß und oft ist für den Laien nicht zu ermessen, wie Erfolg versprechend zum Beispiel die Entwicklung eines neuen Impfstoff oder Medikaments tatsächlich ist. Unter diesen Voraussetzung wie einem hohen Zeitaufwand für die notwendige Recherche im Hinblick auf Aktienwerte, können insbesondere ETFs eine gute Alternative darstellen. Grundlage ist in dem Fall stets ein Biotechnologieindex, der einen Querschnitt zahlreicher BioTech Aktien zeigt.
Wer mittels ETFs in die BioTech Branche investieren möchten, hat unter anderem den Vorteil, dass dies bereits mit 50 Euro möglich ist. Zudem können Sie durch die Indexfonds einen regelmäßigen Vermögensaufbau betreiben, beispielsweise im Zuge eines ETF-Sparplans. Dementsprechend sind die ETFs nicht nur zur einmaligen Geldanlage, sondern auch zum Vermögensaufbau in der Zukunftsbranche Biotechnologie bestens geeignet. Einige, empfehlenswerte BioTech-ETFs sind zum Beispiel:
- iShares Nasdaq Biotechnology ETF
- First Trust NYSE Arca Biotech ETF
- Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
Die Vor- und Nachteile des Investments in BioTech
In diesem Abschnitt unseres Beitrages möchten uns mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen, die Sie zu einem Investment in Biotechnologie kennen sollten. Die Vor- und Nachteile beziehen sich im Speziellen auf BioTech Aktien, treffen zum Teil allerdings ebenfalls auf andere Anlageprodukte zu, wie zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds und ETFs. Zu den Vorteilen des Investments in die Biotechnologie Branche zählen insbesondere:
- Wachstumsbranche auch für die Zukunft
- Biotechnologie Branche von enormer Bedeutung, insbesondere im Medizinbereich
- Zahlreiche Unternehmen zur Auswahl
- Chance auf Kursexplosionen bei manchen Nebenwerten
Neben diesen Vorteilen gibt es allerdings auch manche Nachteile, die Sie vor einem Investment in BioTech Unternehmen ebenfalls kennen sollten. Dazu gehören unter anderem:
- Hohe Volatilität vieler BioTech Aktien
- Zahlreiche junge Unternehmen mit erhöhtem Insolvenzrisiko
- Kostendruck in den ersten Jahren enorm
- Größere Schwankungen des Aktienkurses auch innerhalb eines Tages
- Beurteilung für Anleger schwer, wie aussichtsreich eine Entwicklung ist
Die Vor- und Nachteile lassen viele Anleger zu dem Schluss kommen, dass ein Investment in Biotechnologie nur ein Teil des Portfolios ausmachen sollte. Unter Einbezug einer Diversifizierung in mehrere Aktientitel empfehlen Experten, dass BioTech nicht mehr als 10 bis 15 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen sollte.
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FAQ – Häufige Fragen und Antworten zur Investition in Biotechnologie
- Kann ich BioTech Aktien auch im Rahmen der Dividendenstrategie nutzen?
Generell ja, allerdings trifft dies lediglich auf die größten Unternehmen der Branche zu. Diese zahlen teilweise tatsächlich schon seit Jahren eine stabile und manchmal gute Dividende. Die Mehrheit aller BioTech Unternehmen ist allerdings noch vergleichsweise jung und auch klein, sodass bisher keine Dividenden gezahlt werden können und sich diese Titel entsprechend auch nicht für eine mögliche Dividendenstrategie eignen.
- Wie hoch sind die Renditen beim Investment in Biotechnologie?
Diese Frage lässt sich seriös nicht pauschal beantworten. So gab es zum Beispiel im Jahre 2022 bei vielen BioTech Aktien einen kleineren oder größeren Einbruch, sodass Anleger Verluste erlitten. Jahre zuvor hingegen konnten sich die gleichen Aktienwerte durch zum Teil hohe Kursgewinne auszeichnen. Das zeigt, dass selbst durchschnittliche Renditen für diese Branche nur schwer zu beziffern sind. Vom Totalverlust bei einzelnen Aktien bis hin zu Jahresrenditen von über 20 Prozent ist für Anleger alles möglich.
- Wie kann ich mit Biotechnologie ein Vermögen aufbauen?
Biotechnologie ist nicht nur für ein einmaliges Investment interessant, sondern ebenfalls zum regelmäßigen Vermögensaufbau. Es gibt einmal mehrere Optionen, wie Sie regelmäßig in BioTech sparen können. Sehr empfehlenswert ist hier ein ETF-Sparplan, bei dem Sie sich gezielt für Indexfonds entscheiden, die einen Biotechnologie-Index als Grundlage haben. Alternativ kommen ebenfalls Fonds- und Aktiensparpläne infrage, wobei Sie bei Letzteren die Auswahl der BioTech Unternehmen selbst übernehmen müssen.
- Woran erkenne ich ein Biotechnologie Unternehmen?
Die Biotechnologie gliedert sich zwar in zahlreiche Bereiche. Trotzdem gibt es eine Reihe von Kerngeschäftsfeldern, die der Branche zuzuordnen sind. Sie erkennen ein Biotechnologie Unternehmen zum Beispiel daran, dass der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Entwicklung neuer Medikamente, medizinischer Verfahrenstechniken oder zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung durch moderne Verfahren liegt.
Quellen & Verweise
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